Het offertescherm is aangepast. Het tabblad “Info” is opgesplitst in een tabblad “Offerte-info” en een tabblad “Afspraken”. Op het tabblad “Afspraken” kan een afleveradres ingevoerd worden. Bij het doorboeken van de offerte naar een verkooporder wordt dit afleveradres meegenomen naar de verkooporder. In de verkooporder kan het afleveradres nog aangepast worden.

Als een koppeling bestaat tussen WinTree  en een webshop dan kunnen offertes vanuit de webshop ingelezen worden in WinTree . Als op de webshop partijen (komende uit WinTree ) worden getoond, dus geen artikelen maar voorraadpartijen, dan zijn aan de geïmporteerde offerteregels het partijnummer van de geselecteerde voorraadpartij gekoppeld.

Bij het doorboeken van deze geïmporteerde offerteregels naar verkoopregels kan door middel van parameter 1305 (waarde 2) geregeld worden dat direct op de voorraadpartij ingedeeld wordt. Ook als het om een fictieve voorraadpartij gaat.

In het offertescherm is een kolom ‘Naar order’ toegevoegd. In deze kolom kunnen aantallen worden ingevoerd. Bij het doorboeken van een offerte is de bestaande optie "Alleen geselecteerde regels" vervangen door een dropdownlijst met 3 mogelijkheden:
- Alle regels doorboeken
- Alleen geselecteerde regels doorboeken
- Op basis van Naar order.
Wanneer voor één of meerdere offerteregels het veld ‘Naar order’ gevuld is, wordt deze optie automatisch op de keuze 'op basis Naar order' gezet. Wanneer geen aantallen ingevoerd zijn, wordt één van de andere keuzes geselecteerd aan de hand van de opgeslagen instelling.

Via menu Verkoop->Muteren offertes kunnen meerdere offertes in 1x worden aangepast.
Bij het openen van dit menu verschijnt eerst een zoekscherm om de gewenste offertes te selecteren. Geen selectie betekent dat alle offertes in het scherm getoond worden.
 
Onderin het scherm staat een knop Offertetekst, hiermee kan de Kop- en sluittekst voor de geselecteerde offertes worden aangepast. Via de knop [Muteren] kunnen de velden Referentie, Extra info, Proces stadium en Leverdatum voor de geselecteerde offertes worden aangepast. Voor de velden staat een checkbox. Alleen wanneer deze checkbox is aangevinkt wordt het veld aangepast. Zo kan ook, door de checkbox aan te vinken maar het veld leeg te laten, een lege waarde in de geselecteerde offertes wegschrijven worden.

Via de knop Doorboeken kunnen alle geselecteerde offertes naar een verkooporder worden geboekt. Per offerte verschijnt het pop-upscherm met de keuzes zoals ook bij het doorboeken per offerte wordt gebruikt.

Offertes, orderbevestigingen en inkoopbevestigingen kunnen bij het afdrukken (of faxen/mailen) voorzien worden van een handtekening. In de medewerkers-tabel kan per medewerker een afbeelding met de handtekening gekoppeld worden. De afbeelding moet aan de volgende specificaties voldoen:
- Formaat: 18x6cm
- Resolutie: 300dpi
- Extensie: JPG
- Tekstgrootte: 11 punten
- Font: Times New Roman

 

De reports die voor het afdrukken van de documenten gebruikt worden, moeten door TSD aangepast worden voordat de handtekening op de afdruk terecht komt. Neem contact op met TSD indien gebruik gemaakt moet worden van deze optie.

Momenteel worden de kop- en sluitteksten die gebruikt moeten gaan worden op de verzendlijst, bij het aanmaken van een verkooporder vastgelegd. Het kan echter gewenst zijn om periodiek deze verzendlijstteksten in de basis aan te passen zodat deze voor nieuwe werkbonnen worden gebruikt.

 

Met behulp van parameter 1831 kan worden aangegeven dat de kop- en sluittekst voor de verzendlijst niet op de verkooporder wordt vastgelegd. Het is dan ook niet mogelijk om op de verkooporder de teksten voor de verzendlijst handmatig aan te passen. Pas bij het maken van de werkbon worden de juiste kop– en sluitteksten voor de verzendlijst uit de stamgegevens opgehaald. In de werkbon kunnen deze teksten wel handmatig aangepast worden. Parameter 1831 moet de waarde DK,DS krijgen om de teksten voor de verzendlijst niet bij het aanmaken van een verkooporder al vast te leggen . De waarde FK,FS wordt gebruikt om de factuurteksten pas bij het aanmaken van werkbon pas vast te leggen.

Bij het importeren van fictieve voorraad maar ook offertes en verkooporders, bestaat de mogelijkheid om ook aantallen op basis van handelseenheden te importeren. Uiteraard moet de WinTree  module Handelseenheden (70) wel actief zijn. Bij importprofielen kan nu in de kolom  'Aantal' de constructie A*B  gebruikt worden, dat het totale aantal oplevert. Tijdens het importen wordt dit totale aantal berekend en vervolgens teruggerekend naar de juiste eenheid en het juist aantal eenheden. 

Voor deze functie moet parameter 1695 op waarde 1 gezet worden.

(14106, jan. 2011)

Bij het importeren van offertes en verkooporders vanuit Excel-bestanden wordt standaard de inheemse naam van de plantnaam in de regel geplaatst. De inheemse naam wordt op basis van de taalcode van de klant bepaald. Als er geen inheemse naam aanwezig is, wordt de botanische (Latijnse) naam gebruikt. Met behulp van parameter 1881 kan ingesteld worden dat de inheemse naam of de Latijnse naam gebruikt wordt. De standaardwaarde van de parameter is 0 (= inheemse naam).

Tot op heden was het in WinTree alleen mogelijk om een profroma factuur te maken door middel van een afdruk vanuit een verkooporder. Het aanmaken van een proforma factuur is aangepast. Neem contact op met TSD als hier gebruik van moet worden gemaakt.

Met behulp van deze nieuwe functie kan eenvoudig inkopen ten behoeve van eigen productie beheerd worden. Voor deze functie is een handleiding Opplant orders beschikbaar.

Voor het afdrukken van een CMR worden een aantal velden op een andere wijze door WinTree  gevuld. Veld 21 toont de systeemdatum, veld 4 wordt gevuld met de leverdatum.

Bij het afdrukken van rooi-etiketten, dus voor de planten ingedeeld op eigen locaties, is het nu ook mogelijk om de werkbonregels die helemaal niet ingedeeld zijn, ook af te drukken. Tot nu toe was dit alleen mogelijk als ook afroep etiketten werden afgedrukt.

Als kredietlimieten worden gebruikt, dan is het mogelijk om met behulp van parameter 328 in te stellen dat het invoeren van een verkooporder geblokkeerd wordt wanneer de limiet van de klant overschreden wordt. De mogelijkheden van deze parameter zijn uitgebreid.
0 - Kredietlimiet hoeft niet verplicht bij de klant te zijn ingevoerd.
1 - De kredietlimiet moet zijn ingevoerd voordat regels kunnen worden ingevoerd.
2 - De kredietlimiet moet zijn ingevoerd voordat werkbonnen kunnen worden toegevoegd.

Wanneer optie 2 aan staat en er geen limiet is ingevoerd bij de klant dan is het niet mogelijk om een nieuwe werkbon toe te voegen. Ook kunnen geen werkbonregels aan bestaande werkbonnen van die klant worden toegevoegd.

Bij het maken van een CMR-document is het mogelijk om door middel van parameter 1507 (waarde 3) de omschrijving van de gebruikte betalingsconditie in veld 13 (Instructies afzender) af te drukken. Indien de gebruikte betalingsconditie ook op de verzendlijst moet worden afgedrukt, dan is hiervoor een aangepast report nodig. Dit is niet standaard vanuit de afdrukinstellingen van de verzendlijst te regelen.

Veld  5 (Place of Origin) kan via de eigenschappen van het scherm ingesteld worden op Woonplaats + Land of alleen Land.

De ingevoerde teksten van veld 6 en 7 kunnen via [Bewaar teksten] opgeslagen worden.

In de stamgegevens kunnen leveringscondities aangemaakt worden. Per conditie is het mogelijk om een relatie als transporteur aan de conditie te koppelen. Zorg er voor dat de transporteurs eerst als relatie in de relatiegegevens zijn ingevoerd. Selecteer vervolgens de relatie op het tabblad 'Transporteur'. In de relatiegegevens van de veiling kan een voorkeur leveringsconditie geselecteerd worden. Bij het maken van een werkbon wordt deze conditie aan de werkbon gekoppeld. Vervolgens zal de firmanaam van de transporteur, gekoppeld aan de leveringsconditie, meegenomen worden in het export bestand.

In Anteater wordt de firmanaam van de transporteur alleen afgedrukt op veilingbrieven die hiervoor een veld beschikbaar hebben (bijvoorbeeld de veilingbrief van Rhein-Maas).

Wanneer een werkbon wordt gereedgemeld, wordt de werkbon automatisch geblokkeerd. Bij het terughalen van een werkbon (via het tabblad ‘Terughalen’ in het menu Verkooporders --> Gereedmelden werkbonnen) wordt de werkbon gedeblokkeerd. Een geblokkeerde werkbon kan, door te dubbelklikken op het werkbonnummer op het tabblad ‘Terughalen’, geopend worden. In het geopende werkbonnen-scherm is het werkbonnummer roodgekleurd en staat er een sleuteltje voor. Alleen de gegevens op het tabblad  ‘Werkboninfo’ kunnen worden aangepast. Met behulp van [Opties]  kan een (her)afdruk van bijvoorbeeld een CMR gemaakt worden. Een

werkbon die bij het gereedmelden is geblokkeerd, kan alleen door terug te zetten worden gedeblokkeerd. Vanuit het Werkbonnen-scherm kan met behulp van [Zoek werkbon] een werkbon opgezocht worden. Door een vinkje te plaatsen in de  checkbox "Toon geleverde werkbonnen" kan ook een geleverde en reeds gefactureerde werkbon heropend worden. De status van het vinkje is geen parameter, deze staat dus standaard altijd uit. Het vinkje blijft, eenmaal aangezet, wel aan staan zolang het werkbonnen- scherm niet gesloten wordt. As een geleverde werkbon wordt geselecteerd wordt deze in blokkeer modus geopend. Ook nu kunnen alleen de gegevens op het tabblad ‘Werkboninfo’ aangepast worden.

 

Bij de conversie (uitgevoerd na de installatie van de versie) worden alle gereedgemelde werkbonnen geblokkeerd.

Via parameter 1871 kan ingesteld worden welk tabblad geopend moet worden bij het openen van het werkbonnen-scherm. Waarde 1 = tabblad Uitleveren (met de verkoopregels), Waarde 2 = tabblad werkbonmutaties. Waarde 1 is de voorkeur instelling van de parameter.

Bij het inkopen vanuit het indeelscherm van een werkbon, worden deze inkopen standaard door WinTree gezien als ‘Directe inkoop’. Bij het afroepen zullen deze inkoopregels worden voorzien van andere kop- en sluitteksten dan een normale afroep. Door parameter 1872 op waarde 1 te zetten worden bij het maken van een 'directe inkoop’ toch de normale kop- en sluitteksten gebruikt. Standaard staat de parameter op waarde 0. De teksten gekoppeld in de stamgegevens bij de directe inkoop zullen dan gebruikt worden.

Het terugzetten van een factuur met behulp van de button [Terugzetten] kan worden afgeschermd met behulp van een wachtwoord. Via de eigenschappen van het factureerscherm (te openen door in het geopende scherm op de rechter muisknop te klikken en de optie ‘Eigenschappen’ te kiezen) kan een wachtwoord ingegeven worden. Zodra dit wachtwoord is ingegeven wordt een pop-upscherm geopend als op de button [terugzetten]  wordt geklikt. In dit pop-upscherm moet dan het juiste wachtwoord worden ingevoerd om de factuur terug te kunnen zetten.

Gebruikt u AFAS en wilt u gegevens vanuit WinTree  snel en eenvoudig verwerken naar dit programma neem dan contact op met TSD.

In de relatiegegevens bestaat de mogelijkheid om een memoveld te vullen. Per verkooporder bestaat ook de mogelijkheid om een apart verkooporder-memoveld in te vullen.

Bij het maken van facturen is in het scherm “Selectie te faktureren werkbonnen” het memoveld uit de relatiegegevens en het memoveld uit de verkooporder in te zien. Indien een werkbon gemaakt is met verkoopregels uit meerdere werkbonnen dan zal het memoveld een combinatie kunnen zijn van alle verkooporders die in de werkbon voorkomen.

Via de print-knop bestaat een mogelijkheid om een nieuw document ‘Factureerinstructie’ (document 400) af te drukken. Hierop worden zowel het relatie memoveld als de memovelden uit de verkooporders getoond. Voordat dit document gebruikt kan worden moet dit document eerst in de Instellingen --> tabblad Lijsten --> afdrukgroep Faktuurselectie aangevinkt worden. Pas hierna kan het document daadwerkelijk afgedrukt worden.

Als in WinTree®  een verkoopfactuur gemaakt werd waarbij het saldo van credit en debet 0 is, kon deze factuur niet doorgeboekt worden naar een extern boekhoudprogramma. Hierdoor kon de journalisering van de bedragen in het boekhoudprogramma niet gecontroleerd worden. Het is nu wel mogelijk om deze facturen door te boeken. Bij het verwerken zal wel een waarschuwing getoond worden, maar de verwerking kan wel afgerond worden.

Het retouren-scherm is gewijzigd. Voorheen konden hier meteen de retouren geboekt worden. Echter, een keuze welke indelingen verwerkt moesten worden, was hier niet te maken. Het scherm is nu gewijzigd zodat achtereenvolgens de te retourneren aantallen kunnen worden ingevoerd. Na het ingeven van deze aantallen worden deze retouren verwerkt. Klik hierna op de knop [Verwerken] om deze definitief te verwerken.

De factuur kan, net als andere externe documenten ook ingesteld worden op de voorkeur uitvoer Fax of E-mail. Lees de uitgebreide handleidingen over het instellen en uitvoeren van het document.

Via parameter 1940 is instelbaar welke referentie meegenomen moet worden naar de creditfactuur:
0 = de bestaande referentie uit de factuur (default waarde)
1 = het factuurnummer van de originele factuur

Bij het handmatig faktureren is een kolom ‘Referentie’ zichtbaar en kan gemuteerd worden.

 

Bij het versturen van afroepen via EDI kan door middel van parameter 1888 ingesteld worden of de afroep referentie ook in het EDI-bericht opgenomen moet worden. Deze afroepreferentie zal bij het importeren van het EDI-bericht in de externe tekst van de werkbonregel komen te staan.

In de stamgegevens kunnen aparte kop- en sluitteksten voor de inkoopbevestiging en inkoopbevestiging (direct) ingevoerd worden. Bij het maken van een normale

inkooporder zal de teksten gekoppeld worden uit de inkoopbevestiging.  Ook wanneer nieuwe inkoopregels aan deze inkoop worden toegevoegd vanuit het werkbon-

indeelscherm blijft de tekst uit de inkoopbevestiging aan de inkoop gekoppeld. Wordt er vanuit het werkbon-indeelscherm een nieuwe inkooporder met regels

gemaakt dan is dit een directe inkoop en wordt de tekst uit de inkoopbevestiging (direct) aan deze inkoop gekoppeld.

Bij het inkopen is via [Ordertekst] in de titel van het geopende scherm zichtbaar dat het om de Inkooptekst (Direct) gaat. Wordt de inkooporder later geopend

dan is ook via [Ordertekst] te zien dat de Inkooptekst (Direct) aan de inkoop gekoppeld is. Worden regels aan deze inkoop toegevoegd en afgedrukt dan komt de

inkoopbevestiging (direct) tekst op de afdruk.

Via parameter 1931 kan aangegeven worden of een controle op de kostprijs plaats dient te vinden in geval van overschrijven van bestaande

inkoopaanbiedingsregels. Wordt deze parameter aangezet ,beschikbaar in de eigenschappen [tabblad Inkoopaanbiedingen] van het importscherm, dan worden regels

met een afwijkende prijs als nieuwe regels opgenomen.

15419 dec. 2011 

Bij het onderhoud van eigen productie kan het gebeuren dat een voorraadpartij geboekt wordt met een plantnaam-maatcombinatie die al een keer als voorraadpartij geboekt is. WinTree zal hier nu een melding over geven dat het artikel al bestaat. Tevens wordt de ingevoerde maat verwijderd en blijft het veld ‘maatkode’ leeg. Verwijder de hele regel en zoek de bestaande partij op. Deze partij kan dan middels een voorraadmutatie worden aangepast.

Bij het afdrukken van voorraadetiketten (te gebruiken op een Cash & Carry of tuincentrum) kunnen, op basis van de paspoortinformatie uit de geslachtentabel, planten worden voorzien van een paspoort. Hiervoor dient het etiket lay-out aangepast te worden.

Neem voor het toevoegen van de paspoortinformatie op de voorraadetiketten contact op met TSD.

Bij het gebruik van partijfoto’s kan per voorraadpartij een foto gekoppeld worden. Met behulp van de button [Zoeken] kan de foto op de computer (of netwerk) gezocht worden. De ingestelde werkmap (Bestand --> Instellingen) wordt nu als voorkeur map geopend bij het zoeken van de foto. Deze map wordt ook bij het zoeken van foto’s voor artikelen als voorkeur map getoond.

Iedere voorraad partij kan gekoppeld worden aan een rijnummer. De lengte van dit rijnummer is nu 19 karakters lang. Het rijnummer kan met letters, vreemde tekens en cijfers ingevoerd worden.

In verband met de komende ontwikkelingen voor autorisatie zijn de relatieschermen van de verschillende WinTree applicaties samengevoegd.  In Bedrijfsadministratie zijn alle benodigde tabbladen beschikbaar. In WinFin en Office Manager is het aantal tabbladen beperkter. Het beheren van de relaties kan dan ook het beste in Bedrijfsadministratie gedaan worden.

Bij het samenstellen van ritten is het mogelijk om, naast de Haal en Brengen adressen, ook losse adressen toe te voegen. Op tabblad Samenstellen is onder de pijltjes toetsen een knop "T" (van Toevoegen) beschikbaar. Wanneer deze button wordt aangeklikt kan met behulp van een zoekscherm een adres uit de relatiegegevens opgezocht worden. Wanneer een los adres wordt toegevoegd wordt deze in de rit geplaatst als type Divers. Middels de tekst moet dan aan de transporteur duidelijk gemaakt worden wat er op het adres gedaan moet worden, bijvoorbeeld fust ophalen of een pakketje (bijv. geen planten) afleveren.

Alle papiersoorten kunnen in WinTree nu afgedrukt worden via de etiketbuffer. Per papiersoort is hiervoor een checkbox beschikbaar.

In WinTree kunnen op verschillende plaatsen kleuren ingesteld worden om de weergave van getoonde gegevens aan te passen. Indien met de module Autorisatie (module 79) wordt gewerkt kan door de database beheerder de kleurinstellingen gedaan worden. Vervolgens zullen alle gebruikers deze instellingen overnemen mits ze niet zelf al voor de bewuste kolom een afwijking hebben ingesteld.

Gebruikers kunnen naast de 'bedrijfskleuren' ook zelf kleuren op andere kolommen toevoegen.

Ook kunnen 'bedrijfskleuren' voor een gebruiker anders worden ingesteld.

WinTree kijkt eerst naar de kleurinstelling van de aangemelde gebruiker, als bij deze gebruiker niets is ingesteld, zal WinTree de kleurinstellingen van de gebruiker 0 (= de database beheerder) tonen. Neem contact op met TSD indien de bedrijfskleuring moet worden ingezet in een bestaande database waarbij de individuele gebruikers als kleuren hebben ingesteld.

De module Autorisatie is gewijzigd. In de Stamgegevens --> Overig is een nieuwe optie Rollen beschikbaar. Via dit menu is het mogelijk om verschillende rollen vast te leggen. Per rol kan ingesteld worden of medewerkers, die aan de rol gekoppeld zijn, bepaalde programma’s mogen openen. Per programma kan ingesteld worden of schermen geopend mogen worden. Tevens kan ingesteld worden of de medewerker documenten mag afdrukken. Na het instellen van de rollen kan een medewerker aan één of meerdere rollen gekoppeld worden. Per medewerker kan hiervan afgeweken worden.

De mogelijkheden voor het instellen van de rollen zal in de loop van 2011 nog verder uitgebreid worden. Er zal ook een instelling komen om vensters alleen in te mogen zien (read only).

Met het versturen van documenten per e-mail is het mogelijk om een pop-upscherm te openen om, voor het versturen van de e-mail, de tekst aan te kunnen passen. Tevens kan in dit pop-upscherm ook de bijlage ingezien worden. Deze mogelijkheid kan worden geactiveerd met behulp van parameter 1035.

Indien deze parameter geactiveerd is dan is in het pop-upscherm een extra veld "CC" beschikbaar. In dit veld kan een willekeurig e-mail adres ingevoerd worden. Ook dit adres zal het bericht, inclusief de bijlage, ontvangen. In het veld kunnen meerdere adressen gescheiden door een ; (punt-komma) ingevoerd worden. Achter het veld kan op een vierkante knop geklikt worden. Deze knop geeft een lijst met alle contactpersonen van de relatie waaraan het bericht gestuurd wordt. Uit deze lijst kunnen één of meerdere contactpersonen geselecteerd worden. Met parameter 1742 kan ingesteld worden dat in de lijst met contactpersonen ook de eigen medewerkers getoond worden.

Bij het versturen van e-mailberichten kan ingesteld worden dat automatisch een extra bijlage meegestuurd wordt. Het is nu mogelijk om de waarde van deze parameter (1360) per relatie en per document in te stellen. Hierdoor wordt het dus mogelijk om bij klant A wel een Excel bestand mee te sturen bij het e-mailen van bijvoorbeeld een offerte, terwijl dit uitgezet kan worden bij klant B. Omdat de instelling per klant én document is, kan ingesteld worden dat een offerte voor klant A met de extra bijlage verstuurd wordt, terwijl met de factuur die ge-e-maild wordt geen extra bijlage wordt meegestuurd.

Behalve de instelling dat een extra bijlage meegestuurd moet worden, kan ook per klant en per document ingesteld worden welk formaat de extra bijlage moet krijgen. Hier kan gekozen worden tussen een Excel-bestand of een TAB-gescheiden bestand.

De instellingen voor de extra bijlage worden gemaakt op het tabblad "Parameters" in het ‘Onderhoud relatie’ -scherm.

Het wel of niet meesturen van het document als PDF-bestand is verder niet in te stellen. Een document per e-mail versturen zal altijd een PDF-bijlage in de mail geven.

Vanuit WinTree is het eenvoudiger om direct inzage te krijgen in het aanbod die op Treecommerce.nl wordt getoond. Het is hiervoor niet nodig om het aanbod als fictieve voorraad in WinTree te importeren. Met behulp van parameters 1733 tot en met 1740 is het mogelijk om in verschillende schermen een Treecommerce Applet te tonen. Zodra een plantnaam wordt ingegeven zal op Treecommerce.nl gekeken worden of de plant in het aanbod voorkomt. Indien dat het geval is dan wordt dit middels een aantal in de applet getoond. Door te klikken op de applet wordt een importeerscherm getoond en kan het aanbod als fictieve voorraad geïmporteerd worden om hiermee verder te werken.

Een uitgebreidere handleiding is bij TSD op te vragen. Deze functie werkt natuurlijk alleen als men lid is van treecommerce.nl.

Bij het afsluiten van het seizoen is het mogelijk om een historie database aan te maken. De naamgeving van deze historie database is aangepast. De ingevoerde database naam kan alleen bestaan uit de letters A-Z en/of de cijfers 0-9. De naam van de database zal altijd in hoofdletters getoond worden. De maximale lengte van de naam is 25 karakters.

Gebruik bij het invoeren een eenvoudige, korte omschrijving. Bijvoorbeeld HIS0910 of HIS1011.

Voor alle WinTree gebruikers is een nieuwe functie in WinTree beschikbaar voor het registreren van klachten. De functie biedt de mogelijkheid om, op basis van van te voeren gedefinieerde klachtensoorten, klachten te registreren. Bijvoorbeeld het boeken van retouren of wijzigen van indelingen. Na de registratie, waarbij ook foto’s gekoppeld kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om de klacht schriftelijk aan de klant te bevestigen.

WinTree gebruikers die ook inkopen vanuit WinTree, hebben de extra mogelijkheid om klachten over leveringen van leveranciers vast te leggen. Op basis van de hoeveelheid klachten in combinatie met de hoeveelheid geleverde planten kunnen, handmatig, leveranciers beoordeeld worden. Op basis van deze beoordeling is het zelfs mogelijk om de invoer van nieuwe inkoop voor leveranciers met een slechte beoordeling te blokkeren. Ook kunnen de leveranciers beoordeelt worden zonder dat er bij ingekocht is.

Neem contact op met TSD voor het aanzetten van de parameter waarmee het gebruik van klachten registratie geactiveerd wordt. Ook Basis-gebruikers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van klachtenregistratie. Lees hiervoor de uitgebreide procedurebeschrijving: Klachtenregistratie.

Basis –gebruikers kunnen nu ook, zonder extra kosten, gebruik maken van de e-mail functionaliteiten die WinTree®  biedt. Lees hiervoor de uitgebreide procedurebeschrijving: E-mailen.

Op verzoek van de Naktuinbouw is deze tekst in WinTree®  aangepast. De aanpassing is gemaakt in de omschrijving van de tekst in de landentabel bij het land Nederland.

Ook Basis-gebruikers kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van klachtenregistratie. Lees hiervoor de uitgebreide procedurebeschrijving: Klachtenregistratie.

In het Ritten-scherm worden, in plaats van het postadres, de afleveradressen van de leveranciers getoond. Indien geen afleveradres beschikbaar is, wordt alsnog het postadres getoond. Bij het automatisch aanmaken van een rit worden de afleveradressen gebruikt. Bij het handmatig toevoegen van adressen worden de afleveradressen gebruikt.

Er is een nieuwe functionaliteit beschikbaar voor het beheren van Fust: het Fust retourformulier. Deze functie wordt geactiveerd door parameter 1889 op waarde 1 te zetten. Open na het activeren van deze parameter het menu Fust --> Inzage fust.  Zet de volgorde op ‘Firmavolgorde’ en plaats (links onder) een vinkje in de checkbox ‘Uitsplitsing per fust weergeven’. Van de geselecteerde firma worden de fustsaldi getoond. Daarnaast is het mogelijk om per fustsoort (waar saldi van getoond wordt) handmatig een uitgaand of retour aantal in te geven. Klik op [Accepteer] na het invoeren van de aantallen. Deze aantallen worden direct als fustmutaties bij de saldi opgeteld/afgetrokken. Na het accepteren kan een fustinventarisatie formulier worden uitgevoerd (afdruk/fax of e-mail). Op dit document staan de fustsoorten met de fustsaldi.

 

Indien bij de relatie fust factureren aanstaat dan wordt ook een button [Faktuur] actief (met het totaal nog te factureren fust bedrag). Na het aanklikken van deze button wordt de bijbehorende factuur gemaakt. Let op: alle nog niet gefactureerde fustmutaties worden ook in deze factuur meegenomen.

Bij het aanmaken van het exportbestand dat bij het versturen van e-mails als bijlage meegestuurd wordt,  wordt nu rekening gehouden met de  instelling uit de

afdrukopties van het document. Het meegestuurde exportbestand zal dus dezelfde prijsinformatie bevatten als de PDF-bijlage. Bij het versturen van een

verzendlijst is een extra controle op de afdrukoptie ‘Totalen afdrukken’.